Unter Stammdaten → Personal pflegen Sie, wer im Haus ist und wie die
Organisation aufgebaut ist. Beide Masken bedienen sich wie alle Stammdaten-Listen — siehe
Mit Tabellen arbeiten .
Stammdaten → Personal → Mitarbeiter
Der Mitarbeiterdatensatz ist die zentrale Stammdatei : Identität, Zuordnung zur
Organisation, Arbeitszeitmodell, Berechtigungen, Ausweise und Kontogrenzen.
In der Liste stehen Name, Wochenplan , Abteilung , E-Mail und die zugewiesenen
Rollen . Der Bearbeiten-Dialog ist in sechs Reiter gegliedert:
Reiter Inhalt Allgemein Vor-/Nachname, Personalnummer, E-Mail, Benutzername, Abteilung , Urlaubstage, Ein-/Austrittsdatum, „In Auswertung ausblenden”. Planung Der zugewiesene Wochenplan und das Kennzeichen Schichtarbeit . Schwellenwerte Grenzwerte für Konto 1–3 (positiv und negativ) und „Abgegolten”. Rollen Welche Rollen die Person hat — steuert, was sie darf. Ausweise Transponder-/Ausweisnummern für das Stempeln am Terminal. Datev Das zugeordnete DATEV-Profil für den Lohnexport.
Allgemeine Daten, Wochenplan im Reiter Planung, Rollen — und Speichern.
Im Reiter Planung steht eine Liste aller Wochenpläne. Zugewiesen wird der Plan über das
Auswahlkästchen links in der Zeile — ein Klick auf die Zeile selbst ändert nichts.
Feiertage gelten nicht automatisch . Sie kommen über eine
Fehlzeitenregel — fehlt bei einer Person die Regel
Feiertag , bleibt jeder Feiertag für sie ein normaler Arbeitstag mit Sollzeit , und die
Person läuft ins Minus.
Ein frisch angelegter Mitarbeiter hat keine einzige Regel : in der Spalte
Fehlzeitenregeln der Liste steht dann Keine. Weisen Sie die Regeln im gleichnamigen Reiter
zu, bevor die Person produktiv erfasst — üblich sind Feiertag , Heiligabend und
Silvester .
Wer im Browser stempeln soll, braucht zusätzlich die Rolle
Web Client Erfassungsfunktionen. Ohne sie meldet sich die Person zwar an und sieht ihre
Zeiten, findet aber die Erfassungsfunktionen nicht.
Ein Standard-Benutzer für den Web-Client bekommt also mindestens User und
Web Client Erfassungsfunktionen.
Wer das Unternehmen verlässt, bekommt ein Austrittsdatum — der Datensatz bleibt für
die Historie erhalten. Archivieren Sie eine mitarbeitende Person nur überlegt: Für
offene Monate stoppt das die Berechnung. Für den geordneten Austritt ist das
Austrittsdatum der richtige Weg.
Das Kontextmenü einer Zeile bietet Passwort ändern und Passwort ändern mit Link
(erzeugt einen Zurücksetz-Link zum Versenden). So helfen Sie jemandem, der sich
ausgesperrt hat, ohne das Passwort zu kennen.
Stammdaten → Personal → Abteilungen
Eine Abteilung bündelt Mitarbeitende und legt fest, wer sie leitet — und das steuert,
wer Anwesenheit sieht und Anträge genehmigen darf.
Die Liste zeigt Name, Beschreibung und die Anzahl der Mitglieder. Der Dialog hat drei
Reiter:
Reiter Inhalt Allgemein Name und Beschreibung. Mitglieder Die zugeordneten Mitarbeitenden. Stellv. Leitung Schattenmitglieder — Vertretungen der Leitung, die nicht selbst Mitglied sind.
Wer als Leitung einer Abteilung eingetragen ist, darf die
Fehlzeitenanträge genau dieser Abteilung
genehmigen — die Rolle Verwaltung allein genügt dafür nicht . Prüfen Sie die
Leitungszuordnung, wenn Genehmigungen ins Leere laufen.
Das Datenmodell kennt drei Rollen an einer Abteilung: Mitglieder , Stellv. Leitung
und die eigentliche Leitung . Der aktuelle Web-Dialog bearbeitet die ersten beiden;
die eigentliche Leitung wird an anderer Stelle gepflegt. Für die Genehmigungsrechte ist
aber die Leitung maßgeblich — behalten Sie die Unterscheidung im Blick.
Beide Masken sind archivierbar und haben einen Löschschutz : Eine Abteilung mit
Mitgliedern oder eine noch verwendete mitarbeitende Person lässt sich nicht löschen —
archivieren Sie sie stattdessen. Siehe
Löschen ist endgültig .
Screenshots are taken from a test tenant and show sample data. Your interface may differ depending on role, licence and configuration.
