Mitarbeiter Auswertung

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Eine Zeile pro Mitarbeiter, für einen Monat. Diese Maske beantwortet: „Wie steht jede Person diesen Monat da — Soll erfüllt? Gleitzeitsaldo? Kontostände? Resturlaub?”

Das ist zugleich der Ort, an dem der Monat berechnet, abgeschlossen und nach DATEV exportiert wird. Einen Mitarbeiterfilter gibt es bewusst nicht — Sie sehen immer alle für Sie sichtbaren Personen.

Die Spalten

Spalte	Bedeutung
Pers.Nr.	Personalnummer.
Name	Suchkürzel der/des Mitarbeitenden.
Abteilung	Als Badge. Ohne Zuordnung erscheint ein rotes Nicht Zugeordnet.
Zeiten	Ist / Soll. Rot, wenn das Soll nicht erreicht ist; grün, wenn darüber.
Gleitzeit	Der Saldo des Monats. Rot bei negativ.
Normalzeit	Summe der Normalzeit-Anteile.
Fehlzeit	Summe der bewerteten Fehlzeiten (Urlaub, Krank …).
Konto 1 bis Konto 3	Kontostände inklusive Übertrag aus dem Vormonat.
Urlaubskonto	Resturlaub in Tagen — nicht in Stunden.

Zwei verschiedene Zeitbegriffe

Soll, Ist, Gleitzeit und Fehlzeit sind monatsbezogen — sie fangen jeden Monat bei null an.

Konto 1–Konto 3 und Urlaubskonto sind kumulativ — sie tragen den Bestand aus dem Vormonat weiter. Ein Kontostand von 12,50 ist also kein Monatswert, sondern der Gesamtstand.

Alle Zeitwerte stehen hier in Industriestunden (Dezimalstunden): 1,50 bedeutet eineinhalb Stunden, nicht eine Stunde fünfzig. In der Monatsauswertung ist dieselbe Spalte Zeiten dagegen als hh:mm formatiert — ein bekannter Bruch, auf den Sie achten sollten.

Standardmäßig ist nach Abteilung gruppiert.

Der Monat: berechnen, abschließen

Oben rechts zeigen Badges den Zustand des gewählten Monats:

Badge	Bedeutung
Korrigierbar (gelb)	Der letzte abgeschlossene Monat. Nur noch Nachkorrektur möglich.
Abgeschlossen (rot)	Der Monat ist zu. Keine volle Bearbeitung mehr.

Berechnen

Der Knopf Berechnen rechnet das Monatsergebnis für alle Mitarbeitenden neu. Er ist gesperrt, wenn der Monat abgeschlossen ist.

Berechnen ist nur vorwärts möglich

Ein Monat lässt sich nur neu berechnen, wenn er echt nach dem letzten Monatsabschluss liegt. Nicht nur der abgeschlossene Monat selbst ist gesperrt, sondern jeder Monat davor. Andernfalls erscheint „Der Monat ist bereits abgeschlossen. Das Ergebnis kann nicht neu berechnet werden.”

Läuft bereits eine Berechnung, meldet das System „Es wird bereits eine Berechnung im Hintergrund ausgeführt.” — dann abwarten.

Monat abschließen

Im Menü ⋮ Aktionen → Monat abschließen.

Nur lückenlos, nur in Reihenfolge

Sie können ausschließlich den direkten Folgemonat des letzten Abschlusses schließen. Kein Überspringen, keine Lücken. Ist der Eintrag ausgegraut, ist der gewählte Monat nicht an der Reihe.

Aufheben lässt sich ein Abschluss nicht hier, sondern unter Stammdaten → Abrechnung → Monatsabschluss über den Kontextmenü-Eintrag Aufheben. Siehe Monatsabschluss.

DATEV-Export

Im Menü ⋮ Aktionen → DATEV-Export. Es öffnet ein Dialog mit drei Zielformaten:

Kachel	Bedeutung
DATEV (LuG)	Lohn und Gehalt.
DATEV (LODAS)	LODAS.
DATEV-Profile	Export über die konfigurierten Exportprofile.

Das Monatsergebnis wird vor dem Export automatisch aktualisiert. Ergebnis ist eine Datei Zeiterfassung_Export_JJJJMM.dat.

Korrigieren

Das Kontextmenü einer Zeile hängt davon ab, ob der Monat offen ist.

Monat offen:

Gruppe	Eintrag	Zweck
Buchungskonten	Umbuchen	Zeit von einem Konto auf ein anderes buchen, über einen Umbuchungsschlüssel.
Korrektur	Urlaubskonto	Urlaubstage direkt korrigieren.
Korrektur	Konto 1, Konto 2, Konto 3	Kontostand direkt korrigieren.

Monat abgeschlossen und der letzte: nur Nachkorrektur.

Monat abgeschlossen, aber nicht der letzte: kein Kontextmenü.

Korrektur auf Konto 2 und Konto 3 landet derzeit auf Konto 1

Die Einträge Korrektur → Konto 2 und Korrektur → Konto 3 zeigen im Dialog korrekt „Umbuchung auf K2” bzw. „K3” — die Buchung wird aber tatsächlich auf Konto 1 geschrieben.

Nutzen Sie bis zur Behebung Umbuchen mit einem passenden Umbuchungsschlüssel, wenn Sie gezielt auf K2 oder K3 korrigieren müssen, und prüfen Sie den Kontostand nach der Buchung im Drilldown.

Die Einheiten-Falle

Konten in Stunden, Urlaub in Tagen

Im Umbuchungs- und Korrektur-Dialog gilt:

• Konto 1 / 2 / 3 → Sie geben Stunden ein.
• Urlaubskonto → Sie geben Tage ein.

Dieselbe Eingabemaske, zwei Einheiten. Das ist die häufigste Fehlerquelle. 8 im Kontofeld sind acht Stunden; 8 im Urlaubsfeld sind acht Urlaubstage.

Der Dialog rechnet Zeitziel = Zeitquelle × Faktor automatisch aus; das Zielfeld ist nicht editierbar. Bemerkung ist ein Pflichtfeld — ohne Begründung keine Umbuchung.

Nachkorrektur

Nur am letzten abgeschlossenen Monat. Sie tragen Konto 1, Konto 2, Konto 3 (in Stunden) und Urlaubskonto (in Tagen) direkt ein.

Hinweis

Die Nachkorrektur schreibt direkt ins Monatsergebnis und löst keine Neuberechnung aus. Ihre Werte bleiben genau so stehen, wie Sie sie eingetragen haben.

Drilldown: woher die Zahlen kommen

Das + an einer Zeile klappt zwei Panels auf.

Monatsumbuchungen — jede Buchung, die den Monat verändert hat:

Spalte	Bedeutung
Pos.	0 oder -1 = Automatikbuchung, ≥ 1 = manuelle Buchung.
Quelle / Ziel	Von welchem Konto auf welches.
Zeit	Bei Ziel U in Tagen, sonst in Stunden.
Bemerkung	Ihre Begründung.

Ein Löschen-Symbol erscheint nur bei manuellen Buchungen (Pos ≥ 1). Automatikbuchungen werden bei jedem Berechnen gelöscht und neu erzeugt — manuelle Buchungen überleben. Deshalb können Sie Automatikbuchungen gar nicht löschen: sie kämen bei der nächsten Berechnung ohnehin zurück.

Beim Löschen einer Umbuchung fragt das System nach („Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.”) und berechnet den Monat danach neu.

Lohnarten Ergebnis — die Aufschlüsselung nach Lohnart mit Typ, Summe und Tage.